剑指三大核心板块的万德斯 进击科创板就差临门
作者： 发布时间：2020-01-16 17:09 浏览：
南京万德斯环保科技股份有限公司距离登陆科创板上市更进一步。
12月23日晚间，万德斯发布科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告，正式启动招股。发行人股票简称“万德斯”，扩位简称为“万德斯环保”，股票代码为“688178”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
据招股说明书显示，本次拟公开发行股票数量为2124.95万股，占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。网下发行每个配售对象的申购股数上限为700万股，约占网下初始发行数量的49.54%。本次成功上市，公司拟募集资金5.36亿元，用于环保装备集成中心及研发平台建设项目。
根据发行时间安排，公司将于12月27日初步询价，12月30日确定发行价格，12月31日启动网上路演，2020年1月8日刊登《发行结果公告》和《招股说明书》。通过实施募投项目，进一步增强公司环保集成装备生产能力，同时有效提升集成装备品质、降低生产成本、缩短项目实施周期。
成立于2007年，作为一家固废及水务治理服务提供商，万德斯主营业务覆盖垃圾渗沥液处理、填埋场建设及修复、工业、水环境治理、污泥处理等多个板块。2016年至2018年，公司营业收入分别为1.46亿元、2.83亿元、4.93亿元，归母净利润分别为1493.8万元、6975.4万元、7783.2万元。
经过十余年的行业积累以及在技术研发方面持续大力投入，万德斯在垃圾污染削减业务、垃圾污染修复业务、高难度废三大核心领域拥有一套成熟的支持体系。截至招股书签署日，公司共拥有专利58项，其中发明专利6项，公司核心技术荣获国家科学技术进步二等奖。
而这，也近乎占到了企业2018年总营收的9成以上。截至报告期末，万德斯承接的项目覆盖22个省、14个省会城市，业务规模增长较快、覆盖范围较大。以垃圾污染削减板块为例，万德斯在过去一年里新增了37个项目合同，1000万以上有16个；2017年则有25个新增合同，6个千万以上合同。公司主要客户为各地的环卫或城管部门下设的国有城建单位、市政单位、水务公司及各类工业企业等。
另据万德斯2019年三季报，公司实现营业收入5.77亿元，同比增长93.84%；归属于上市公司股东的净利润9406.24万元，同比增长130.59%。业界认为，公司所处的垃圾污染和水污染治理行业处于上升周期，行业的良好前景为公司未来实现较好的经营业绩打下了基础。仅就工业废水治理而言，未来三年内这一市场年复合增长率将保持在5%左右，届时整体规模将达到1024.5亿元。
除了收入和利润的增长，万德斯账面应收账款比重达30.01%，在各期应收账款中，账龄在2年以内的应收账款占比在90%左右。据了解，资产数据的好转主要系万德斯在2017年引进外部投资者，进一步扩充了公司资本实力。但若不能按期回收或者出现坏账，公司将面临经营性现金流状况不佳的状况，盈利能力也将受到不利影响。
早在2019年初，万德斯就拟发行不超过2124.95万股，募集资金5.36亿元，用于环保装备集成中心及研发平台建设项目，以及补充流动资金。未来，若公司能顺利在交易所上市交易，将借助资本市场的力量缓解流动资金紧张的劣势。另据招股书显示，万德斯将利用融资引进先进的环保装备集成中心，建成后将形成26万吨/日的产能。
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